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M&Aの手順と報酬体系

お客様のお問合せから売買契約成立までのおおまかな流れは、以下の通りとなります。

譲渡希望者様   買収希望者様
     
無料相談・簡易評価   無料相談
まずはお気軽にご相談下さい。秘密保持厳守でご対応致します。事業の現状をヒアリングさせていただき、M&Aへの適性や、M&Aの進め方、貴社の概算企業価値の水準などについてご説明致します。   まずはお気軽にご相談下さい。
御社の買収希望に合う譲渡希望案件がございましたら、まずは匿名情報でご案内させていただきます。
   
資料収集・案件化   秘密保持契約
M&Aに必要となる資料をご準備いただき、詳細のヒアリングを行います。貴社の企業概要書を作成し、本格的な検討準備を整えます。   譲渡希望情報の開示にあたって、弊社と秘密保持契約を締結していただきます。
     
候補先検索   案件紹介
匿名情報で候補先にアプローチを行います。
興味を示された候補先には、秘密保持契約を締結したうえで、貴社の詳細情報を開示致します。
  締結した秘密保持契約に基づき、譲渡希望企業の企業概要書をご開示致しますので、より詳細なご検討を行って頂きます。
     
譲渡条件交渉・トップ面談
弊社を介して質疑応答を重ね、大枠の譲渡条件等の調整を行います。
有力候補先が固まってきた段階で、トップ面談を実施し、相手方のお人柄や社風などをご確認いただきます。
 
譲渡条件交渉・トップ面談
買収希望者様にて、社内での意思決定を経て、正式な意向表明を行っていただきます。
 
基本合意の締結
大枠の条件が合意に至った段階で、合意事項を記載した基本合意書を締結致します。双方の認識にずれがないかを確認致します。
 
買収監査・事業の精査
基本合意締結後、買収希望者様の指定する第三者(公認会計士、弁護士等)による買収監査を実施します。会計・法務・労務の他、事業内容の最終的な精査を行います。
 
譲渡条件の最終調整
買収監査の結果を踏まえて、譲渡価格等の最終調整を行います。
 
総合プロセスの計画
業務引継の具体的方法や社内外へのディスクローズ、M&A実行後の経営体制など、経営統合のために必要となる事項について、詳細に計画します。
 
最終契約の締結
すべての合意事項を規定した最終契約を作成し、締結します。
 
譲渡実行・クロージング
譲渡代金の決済、株式名義の変更、重要物品の引渡等を行い、譲渡を実行します。
 
総合実務・シナジー効果の創出へ

報酬体系 (譲渡人側 Seller Side

報酬規定表(2017年6月6日改定)

ステップ 報酬名目 譲渡時の時価純資産額 金額・率 備考
ご相談 -   無料  
簡易評価 -   無料 公認会計士等の専門家チームを編成した詳細評価をご希望の場合は別途お見積り致します。
着手時 資料作成料   30万円 企業概要書等の必要資料作成等、初期作業費の実費として頂戴します。
基本合意 基本合意
報酬
  成功報酬
の10%
成功報酬に充当されます。
尚、最低額は50万円となります。
最終契約 成功報酬 ~ 5億円以下の部分
~ 10億円以下の部分
~ 50億円以下の部分
~100億円以下の部分
 100億円 超の部分
5%
4%
3%
2%
1%
例) 譲渡時の時価純資産額(≒譲渡額)が8億円となった場合の成功報酬額
   5億円    ×5%=2,500万円:①
(8億円-5億円)× 4%=1,200万円:②
 ①+②の合計 =3,700万円

最低報酬額

 上記成功報酬料率とは別途、案件毎に最低手数料を設定させていただきます。
 簿価総資産規模に応じた内部規定及び業種や個別の事情を勘案して、案件毎に設定させていただいております。

ご注意事項

  •  ※上記報酬規定を原則としますが、案件の内容に応じて別途見積となる場合があります。
  •  ※譲渡によって生じる印紙税、登録免許税、不動産取得関連費用等は、別途実費負担となります。
  •  ※上記各報酬には別途消費税が必要です。
  •  ※譲渡時の時価純資産額(≒譲渡額)は、役員退職慰労金、引継実施期間における顧問報酬額等を
       加算して計算します。
  •  ※特殊なスキームを採用する場合などは、別途費用が発生する場合があります。取組前に個別見積を
       実施させていただきます。
  •  ※詳細な企業評価や不動産鑑定をご要望の場合、遠方への出張を要する場合などは、別途実費が
       必要となります。

報酬体系 (譲受人側 Buyer Side

報酬規定表(2017年6月6日改定)

ステップ 報酬名目 譲渡時の時価純資産額 金額・率 備考
情報提供時 -   無料 企業概要書をご確認頂き、M&A検討可否をご判断頂きます。
関心表明 申込手数料   10万円 本格検討に進まれる場合に貸出しさせていただく情報資料の作成や譲渡人とのQ&A調整等の作業費です。
買収意向
表明
意向表明
報酬
  10万円 買収意向表明の作成補助、面談調整等の作業費を含む手数料としてお支払いいただきます。
基本合意 基本合意
報酬
  成功報酬の10% 成約時に成功報酬に充当されます。
尚、最低額は50万円となります。
最終契約 成功報酬 ~ 5億円以下の部分
~ 10億円以下の部分
~ 50億円以下の部分
~100億円以下の部分
 100億円 超の部分
5%
4%
3%
2%
1%
例) 譲渡時の時価純資産額(≒譲渡額)が8億円となった場合の成功報酬額
   5億円    ×5%=2,500万円:①
(8億円-5億円)× 4%=1,200万円:②
  ①+②の合計 =3,700万円

最低報酬額

 上記成功報酬料率とは別途、案件毎に最低手数料を設定させていただきます。
 簿価総資産規模に応じた内部規定及び業種や個別の事情を勘案して、案件毎に設定させていただいております。

ご注意事項

  •  ※上記報酬規定を原則としますが、案件の内容に応じて別途見積となる場合があります。
  •  ※譲渡によって生じる印紙税、登録免許税、不動産取得関連費用等は、別途実費負担となります。
  •  ※上記各報酬には別途消費税が必要です。
  •  ※譲渡時の時価純資産額(≒譲渡額)は、役員退職慰労金、引継実施期間における顧問報酬額等を
       加算して計算します。
  •  ※特殊なスキームを採用する場合などは、別途費用が発生する場合があります。取組前に個別見積を
       実施させていただきます。
  •  ※詳細な企業評価や不動産鑑定をご要望の場合、遠方への出張を要する場合などは、別途実費が
       必要となります。

報酬シミュレーション及び他社との比較

比較表(2017年6月6日改定)

  •  オンデックは業界最低水準の報酬規定を採用しています。
   
譲渡金額 オンデック
(当社)
A社 B社 C社
2,000万円 300万円 2,000万円 2,500万円 1,000万円
5,000万円 500万円 2,000万円 2,500万円 1,000万円
1億円 750万円 2,000万円 2,500万円 1,000万円
3億円 1,500万円 2,900万円 2,500万円 1,500万円
5億円 2,500万円 4,500万円2,500万円 2,500万円
10億円 4,500万円 7,500万円4,500万円 4,500万円
  •  ※負債額:譲渡金額が1:1の場合
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